Los formularios son una herramienta de captación de datos primordial para la automatización de marketing, ya que con ellos podrás obtener información demográfica de tus prospectos y comenzar a grabar su comportamiento.
Como disparador de flujos automáticos, un formulario te permitirá comenzar una serie de acciones cada vez que alguien lo complete.
Temario del artículo.
Edición de campo en el diseño de un formulario.
Validar el idioma del formulario.
Configuración general de exportaciones.
¿Como personalizar la exportación?
Para acceder a esta sección, ingresa a la opción Marketing del menú principal y luego a Formularios.
Listado de formularios.
Al ingresar a la sección Formularios, se nos presentará el listado de formularios actuales.
Como en todos los listados de DataCrush, podrás filtrar por rango de fecha desde el combo de la izquierda o utilizar el buscador de la derecha para encontrar rápidamente un formulario ya creado.
- El botón Agregar nuevo formulario, te permitirá crear un nuevo formulario.
- Filtro y buscador para listar formularios que concuerden con nuestro criterio de búsqueda.
- Haciendo click en el nombre de un formulario ya existente se puede ingresar a la página de diseño del mismo.
- Landing pages en donde el formulario es utilizado, ingresando al vínculo se accederá a la edición de la landing page.
- Acciones:
- Editar: Acceder a la página de diseño del formulario
- Clonar: Crear un Nuevo formulario basado en el actual. Se copiaran todas las configuraciones.
- Borrar: Eliminar el formulario
- Exportar: Exportar a CSV los datos enviados desde el formulario.
- Crear un nuevo formulario: se creará de forma automática un borrador llamado Nuevo formulario, el cual deberá ser configurado y publicado para que pueda ser utilizado.
Nuevo formulario.
Para crear un nuevo formulario se debe presionar el botón Agregar nuevo formulario y seleccionar el tipo de formulario de captación de datos que se desea utilizar.
Formulario de Datacrush: Estos formularios son creados desde Datacrush para luego ser utilizados en el sitio web.
Formularios en mi sitio web: Son formularios que actualmente ya posee el sitio web y pueden ser utilizados también para ingresar los datos del contacto dentro del portal de Datacrush.
Formularios de Datacrush.
Diseño de formularios.
Una vez creado un formulario, el mismo incorporará por defecto los tres campos principales de un contacto: Nombre, Apellido y Correo electrónico.
‼️ IMPORTANTE: El correo electrónico no puede ser eliminado de un formulario ya que se utiliza para poder identificar de manera única a un contacto.
A) En esta sección se encontrará la configuración básica del formulario:
Esta sección está dividida en tres solapas.
1) Detalles:
- Nombre del formulario: se utilizará para identificarlo desde el listado de formularios
- Texto para el botón del formulario: es el que verá el contacto cuando quiera enviar los datos del formulario
- Campaña: no es obligatorio
- Ver datos enviados: desde aquí puede accederse a ver todos los datos de los contactos que han llenado el formulario
2) Campos:
En esta solapa se encuentran todos los campos que podremos utilizar en nuestro formulario, simplemente debe arrastrar el campo que queramos desde esta sección y acomodarlo en la sección B.
3) Opciones:
Se podrá configurar si no queremos que el formulario utilice los estilos por defecto (heredará los de la página en el que se incorpore).
Pre-cargar los valores conocidos: esto significa que cuando un contacto que ya tengamos en nuestra base de DataCrush vea el formulario, se completarán automáticamente los valores que tengamos de ese contacto para los campos que tenga el formulario.
Enviar notificaciones por email cada vez que alguien complete el formulario, pueden ponerse múltiples direcciones de correo electrónico separadas con coma.
B) Diseño del formulario:
Hasta aquí arrastraremos los campos que queramos que posea el formulario, también podremos marcar como obligatorio el campo (haciendo click en el *) o editar el texto a mostrar.
C) Barra de acciones:
Podremos guardar el formulario, entrar en modo edición o vista previa y publicar.
Publicar el formulario nos permitirá obtener el código javascript que utilizaremos para poner en una página web externa a DataCrush.
Los formularios podrán también utilizarse dentro de landing pages de Datacrush, en este caso no es necesario utilizar el código javascript.
Edición de campo en el diseño de un formulario.
Cada campo utilizado en el diseño de nuestro formulario tiene opciones configurables:
- Título principal del campo, que será visualizado arriba de la casilla de ingreso de datos.
- Texto de referencia (también llamado Placeholder) que será visualizando dentro de la casilla de ingreso de datos.
- Texto de ayuda que brindará información adicional de lo que se espera que sea ingresado. Este dato será visualizado debajo de la casilla de ingreso de datos.
- Título de cabecera para separar diferentes tipos de datos.
- Valor por defecto que podrá tener el campo al cargarse el formulario por primera vez.
- Marca que indica la obligatoriedad de que el campo sea completado.
- Marca que indica si el campo es visible u oculto hacia el contacto, para que este dato viaje o no como información oculta. Todos los campos que se encuentren ocultos pueden ser cargados automáticamente en el formulario que se visualiza en el sitio web o landing page.
Para eso se debe colocar como parámetro de la url el parámetro con el mismo nombre del campo. Por ejemplo http://misitio/formulario/?mi_propiedad=valor - Habilita la opción para que el campo no sea visualizado en el formulario si ya el contacto tiene un valor cargado.
Para que esta opción funcione debe estar habilitada la opción Pre-cargar datos con valores conocidos, esta opción se encuentra dentro de la solapa Opciones.
En el caso del campo Correo electrónico se tiene la posibilidad de marcar para que no sea permitido el ingreso de cuentas de emails gratuitas, como gmail, hotmail, yahoo, etc.
Publicar un formulario.
Al presionar el botón de publicar se puede seleccionar si el formulario será visualizado en un sitio web o dentro de una página de Facebook:
1) Publicación en una página web:
Para poder publicar un formulario dentro de una página web se deberá pegar dentro del HTML de nuestra página un código específico que se obtendrá de la siguiente pantalla:
- Indicar si luego de enviar el formulario el contacto será redireccionado hacia otra página o si se visualizará un mensaje que podremos escribir y darle un formato básico.
- Código html que se deberá copiar y pegar en la página web en donde se desea visualizar el formulario.
2) Publicación en una página de Facebook:
Para poder publicar un formulario dentro de una página de Facebook se deberá previamente conectar una cuenta de Facebook que tenga los permisos necesarios para poder acceder a las páginas de Facebook.
De no tener ninguna cuenta conectada se podrá realizar la conexión correspondiente.
- Seleccionar la o las páginas de Facebook en donde se visualizará el formulario
- Título de la solapa de la página de Facebook que contendrá el formulario.
- URL a la cual se redireccionará una vez enviado el formulario
- Mensaje que será visualizado luego de enviar el formulario.
Validar el idioma del formulario.
A la hora de crear formularios desde la plataforma, también podemos elegir el idioma en el que se muestre el mensaje de validación del mismo al incluirlo en una página externa o Landing Page.
GDPR.
En el caso de que el portal tenga la opción de GPDR activada, se deberá seleccionar de que manera se le solicitará al usuario la aceptación de poder procesar sus datos.
Opciones GDPR:
Checkbox para comunicaciones; el envío del formulario de consentimiento: En el formulario se van a visualizar los checkbox correspondiente a las suscripciones de email que el contacto podrá seleccionar, pero el consentimiento del contacto para procesar los datos está dado por el envío del formulario.
Checkbox para comunicaciones y consentimiento: En el formulario se visualiza un checkbox específico que el contacto debe aceptar para poder enviar el formulario y de esta forma obtener el consentimiento de procesamiento de datos, si el contacto no marca este opción no se podrá enviar el formulario.
Además se visualizarán los checkbox correspondientes a las suscripciones de email que el contacto debe seleccionar.
El fundamento jurídico asociado a este tipo de opción es: Consentimiento dado por el contacto.
Interés legítimo: El formulario no mostrará ningún checkbox, tanto el consentimiento de procesamiento de datos como la suscripción de emails se realiza cuando el contacto envía el formulario, sin solicitar aprobación previa.
Suscripciones.
Para seleccionar qué suscripciones serán solicitadas al contacto se debe editar la propiedad GDRP - Descargo de responsabilidad asociada al formulario.
Luego se deberá seleccionar a qué tipo de suscripción el usuario debe ingresar luego de haber completado el formulario y haber aceptado procesar sus datos.
Más información sobre el funcionamiento de GDPR
Configuración general de exportaciones.
Antes de exportar cualquier listado o archivo .CSV es necesario que verifiques si las propiedades o campos necesarios del formulario, podés conocer más al respecto desde la guía de pasos para la exportación desde DataCrush.
¿Como personalizar la exportación?
Al momento de exportar los datos del contacto que completa el formulario también es posible elegir, ordenar o agregar propiedades necesarias para cada formulario en particular, para esto podés conocer más al respecto desde la guía de como exportar formularios desde DataCrush.
Incluso tambien es posible elegir los campos que hacen referencia al submit (envío del formulario) y no a los datos del formulario o campos del contacto, para esto podés conocer más al respecto desde la guia de ¿Como exportar datos del Submit de un formulario? desde DataCrush.
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