Crear listas - Segmentación Dinámica de Contactos

‼️ Atención: Recuerda que al momento de la creación de condiciones y sus variables , la cantidad puede variar según la versión.

• DataCrush Basic: Puedes crear hasta 10 listas dinámicas con 1 solo Criterio y hasta 3 Condiciones máximo y los Criterios de segmentación son Envío de formularios, Miembro de lista, Envío de correo y actividades, además no es posible utilizar él O para determinar si se cumple una suma de Criterios u Otra.
  
  
• DataCrush Pro: Puedes crear hasta 20 listas dinámicas con 2 Criterios y hasta 5 Condiciones máximo y los Criterios de segmentación son Propiedad, Envío de formularios, Miembro de lista, Envío de correo, Page View  y Actividades, además y es posible utilizar él O una sola vez para determinar si se cumple una suma de Criterios u Otra.
  
  
• DataCrush Black: Puedes crear ilimitadas listas dinámicas y no hay límite en la utilización de Criterios ni de Condiciones, los Criterios de segmentación son Propiedad, Envío de formularios, Miembro de lista, Envío de correo, Page View, Interacciones Sociales, Eventos, Actividades y Sincronización, además y es posible utilizar él O la cantidad de veces qué sea necesario para determinar si se cumple una suma de Criterios u Otra.

Las Listas en DataCrush son una de las funciones más importantes y poderosas que te permiten segmentar tu base para poder realizar acciones más directas y personalizadas.

Es importante aclarar que DataCrush posee una única base de datos y las Listas son una manera de segmentar lógicamente contactos, no los duplica de ninguna manera.

Items de esta guía.

Nueva lista

Probando la lista

Listas dinámicas a partir de formularios de Web Builder.

Existen dos tipos de Listas:

1) Listas dinámicas: este tipo de listas son las más poderosas ya que están en constante movimiento, validan en todo momento si un contacto debe estar o no en una lista. Simplemente se configuran las reglas y Datacrush se encargará de segmentar automáticamente a los contactos en todo momento.

2) Listas estáticas: son listas que no cambian automáticamente, es necesario meter o sacar los contactos a mano. Las importaciones de contactos también crean una lista estática para separar a los contactos importados.

Para ingresar a la sección Listas, ingresa a la opción Contactos del menú principal y luego selecciona Listas.

Lo primero que verás es un listado de las Listas existentes con la cantidad de contactos que tiene cada una, la última fecha de modificación y el estado actual que puede ser:

• Activo: esta lista está funcional y ya ha segmentado todos los contactos que concuerden con las reglas de configuración.
  
  
• Inactivo: esta lista está inactiva y es necesario activarla si deseas usarla.
  
  
• Reconstruyendo: esta lista está reconstruyendo la segmentación, aunque está operativa y ya puedes utilizarla para realizar acciones.

Nueva lista

Para agregar una nueva Lista dinámica, haz click en el botón Agregar nueva Lista.

Se presentará una ventana para seleccionar si queremos crear una Lista dinámica o Estática, seleccionaremos Lista dinámica, en este momento ya se creará una lista con el nombre Nueva Lista, esto es de esta manera para evitar pérdida de información

Ingresar al modo diseño de Lista Dinámica. Las listas dinámicas se configuran por medio de condiciones  o criterios que pueden ser tan simples como cumplir con el valor de un campo o complejas, sumando condiciones o teniendo condiciones alternas.

1) Arrastra el ítem o tipo de condición ubicado en la columna izquierda que queremos utilizar en la lista dinámica.

Las condiciones o criterios pueden estar creados por:

• Ítems de Propiedad: una propiedad es un campo de la base de datos y dependiendo del tipo de campo, puede ser una condición para que un campo sea igual a un texto, mayor o menor a un número, fecha, etc...
  
  
• Ítem de Envío de formulario: generalmente se utiliza para segmentar aquellos contactos que completan uno o varios formularios.
  
  
• Ítem de lista: podremos separar aquellos contactos que también pertenezcan a otra lista.
  
  
• Ítem de Email marketing: condiciones sobre envíos de correo, incluye si un contacto abrió, hizo click, etc...
  
  
• Ítem de Experimentos: condiciones creadas a partir de experimentos de Contenidos o Tiempo para Email marketing o Automatizaciones.
  
  
• Ítem de Pageview (Landing pages): condición muy poderosa que te permitirá segmentar de acuerdo a qué páginas ve un contacto.
  
  
• Ítem de Social Facebook: condición creada a partir de las diferentes interacciones del contacto en esta red social.
  
  
• Ítem de Social Twitter: condición creada a partir de las diferentes interacciones del contacto en esta red social.
  
  
• Ítem de Social LinkedIn: condición creada a partir de las diferentes interacciones del contacto en esta red social.
  
  
• Ítem de Eventos: Esta condición se activará a partir de que un contacto dispare un evento alojado en alguna página o sección de la tienda de E-commerce.
  
  
• Ítem de Actividades o Tareas: condición creada a partir de actividades o tareas creadas por algún usuario de DataCrush desde el perfil del contacto, a partir de una acción manual como agendar reuniones, llamadas entrantes o salientes, etc...
  
  
• Ítem de Sincronización: esta condición agrupará en la lista dinámica a los contactos que lleguen a la base de contactos a partir de disparar una sincronización puntual entre DataCrush y el registro en otro sitio a partir de completar un formulario.
  
  
• Ítem de Geolocalización por Propiedades o Mapas: condición que se activa para recaudar información geográfica del contacto que nos permite luego segmentar.
  
  
• Ítem de Facebook Lead: esta condición te ayudará a segmentar contactos a partir de la integración entre DataCrush y las campañas pagas que estés corriendo en esta red social.
  
  
• Ítem de Compras (Opcional): condición que segmentara en esta lista dinámica a contactos que provengan de la integración entre DataCrush y Tiendanube.

2) Soltar la condición en la casilla amarilla de la derecha, donde dice Arrastra un elemento hasta aquí. Dependiendo del tipo de condición, aparecerá una ventana para configurar esa condición.

3) Si quieres sumar condiciones (AND en programación), simplemente seguirás arrastrando elementos debajo de la condición configurada actualmente.

4) Por otro lado si deseas agregar condiciones alternas (OR en programación), los elementos que arrastren deberán ser soltados en la ficha de al lado como muestra esta imagen:

En este caso, DataCrush validará las condiciones de la ficha de la izquierda, y si un contacto no cumple ninguna, validará las de la derecha.

5) Para activar esta lista dinámica, se necesita poner el Switch en ON y guardarla:

‼️ Nota: Debes tener en cuenta que dentro de las propiedades para utilizar en las listas o segmentaciones dinámicas, ahora es posible utilizar propiedades que validan las últimas visitas e información de origen.

A la hora de crear un nuevo filtro dentro de las listas dinámicas, y usar un criterio de propiedad, contamos con la posibilidad de usar en la condición llamada Selección múltiple los campos Alguno de estos valores.

Esta opción está vigente para los Tipos de campo checkbox, selección múltiple y también para combo desplegable, esto nos da la opción del poder diseñar una propiedad con más de una opción de filtro.

‼️ NOTA IMPORTANTE: Recuerda que cualquier modificación en una lista dinámica, esta puede impactar en la ejecución de un trigger o disparador dentro de un workflow / automatización (si este tiene está la lista como disparador), por lo que es MUY IMPORTANTE VERIFICARLO antes de realizar modificaciones.

Probando la lista

Es posible probar la lista contra un contacto para validar si la configuración que hicimos es la correcta o no.

Para esto DataCrush ofrece una manera rápida de seleccionar un contacto y probarlo con esta lista.

1) Haz click en el botón Probar contacto contra esta lista de la esquina inferior derecha.

2) Busca un contacto.

3) Presiona enter y DataCrush realizará la validación.

4) Si las reglas configuradas concuerdan con los datos del Contacto, se mostrará una bandera verde con el texto TEST OK en la ficha que haya sido validada correctamente y una bandera roja con el texto TEST FALLIDO si no cumple las condiciones.

5) Para salir del test, es necesario hacer click en el link (finalizar test) en el margen inferior de la pantalla.

Utilizando esta validación, podrás identificar si las reglas configuradas en los criterios de la lista dinámica son correctos o no, para segmentar de manera correcta.

‼️ NOTA IMPORTANTE: Recuerda que cualquier modificación en una lista dinámica, esta puede impactar en la ejecución de un trigger o disparador dentro de un workflow / automatización (si este tiene está la lista como disparador), por lo que es MUY IMPORTANTE VERIFICARLO antes de realizar modificaciones.

Listas dinámicas a partir de formularios de Web Builder.

Al momento de crear una lista dinámica a partir de uno o más formularios creados desde DataCrush Web Builder, ahora podrás utilizar el item formulario, seleccionando la opción Web Builder y eligiendo el fomulario en cuestión.

Incluso si agregas un formulario a alguna de las reglas de Smart Design creadas en la pagina desde DataCrush Web Builder, luego es posible segmentar listas dinámicas a partir de los contactos que completen dicho formulario.

Para poder crear estas listas, desde la edición de la misma, en la opción Listas del menú Contactos, los pasos serían:

• Arrastrar a la sección amarilla de la primera columna el ítem Formulario.
• En la opción Tipo de formulario de la ventana que se abre, seleccionar Web Builder.
• En la opción Página buscar y seleccionar la landing creada desde el Web Builder.
• En la opción Smart Design elegir la regla que necesitas validar para agregar el contacto a la lista dinámica.
• En Formulario seleccionar el formulario correcto.
• Y por último sumar un Filtro de fecha o elegir la opción necesaria.