Importación Masiva de Contactos a DataCrush: Simplifica tu Flujo de Trabajo.

Es posible importar contactos de otros sistemas utilizando archivos CSV o planillas de Excel.

Para realizar importaciones primero es necesario que crees las propiedades extra que necesitas tener en Datacrush (por ejemplo DNI) y exportar los datos de tus sistemas actuales para importar en Datacrush.

Temario del artículo.

Acceso a las importaciones.

Formatos de archivo válidos:

Formato de campos utilizados en el archivo.

Corrección de datos en la propiedad Correo electrónico.

¿Como resolver errores en la importación?

Acceso a las importaciones.

Una vez que tengas listas esas dos cosas, debes ir a la sección Contactos del menú principal y luego a Contactos, ahí dentro haz click en el botón Herramientas y selecciona la opción Importar Contactos.

Aparecerá una ventana donde tendrás que ingresar el nombre de la lista que se creará (al importar contactos se creará automáticamente una lista estática con esos datos).

También deberás seleccionar el archivo que importarán a DataCrush.

Formatos de archivo válidos:

- CSV separado por ; (punto y coma) o , (coma).
- Archivos Zip.

Aconsejamos que los archivos en su primera línea indiquen el nombre de las columnas para fácil identificación y relación con las propiedades de DataCrush.

Una vez elegida a que lista queremos importar los contactos, es necesario seleccionar qué acción queremos hacer con los contactos, si actualizarlos y/o insertarlos.

Las opciones disponibles son:

• Actualizar e insertar contactos: Los contactos se actualizarán o insertarán según corresponda.
  
  
• Solo insertar nuevos contactos: Solo se ingresarán los nuevos contactos, los contactos existentes no serán modificados.
  
  
• Solo actualizar contactos existentes: Solo se actualizarán los contactos existentes, los contactos nuevos no serán ingresados.

En el caso que se inserten contactos se deberá seleccionar el ciclo de vida en que serán ingresados.

Una vez subido el archivo, tendrás que relacionar las propiedades de tu archivo con las de DataCrush, esto es simplemente indicar a Datacrush qué campo de tu archivo corresponde a qué propiedad de DataCrush:

Luego de seleccionar los campos, haz click en Finalizado, comienza la importación y Datacrush se encargará de crear la nueva lista con tus contactos.

Dependiendo del tamaño del archivo, la importación será más o menos rápida, pero lo importante es que podrás comenzar a trabajar inmediatamente con esta nueva lista mientras se cargan los datos.

Ingresando al link Todas las importaciones desde la pantalla de Contactos, podrás ver en qué estado se encuentra la importación y si existe algún error.

Algunos formatos de campos utilizados en el archivo.

• Los valores correspondientes a fechas, deben tener un formato DD/MM/YYYY, por ejemplo 01/12/2016.
  
  
• Los valores correspondientes a la propiedad sexo debe contener los valores "f" para femenino y "m" para masculino.
  
  
• Para actualizar la propiedad Teléfono o Celular se debe verificar que el archivo .csv generado por medio de una aplicación (por ejemplo Excel) tenga un formato alfanumérico, para evitar que esta aplicación convierte los valores en un valor incorrecto.

Corrección de datos en la propiedad Correo electrónico.

¿Como resolver errores en la importación?

 

Esto por lo general se debe a errores en los datos de la planilla original, como espacios en remitentes de correos electrónicos, caracteres extraños, etc.

 

Para solucionar esto, es posible verificar el resumen de una importación y si han surgido errores en la misma.

 

Los pasos son:

• Ir al menú Contactos opción Contactos, luego presionar el botón Herramientas ubicado arriba a la derecha del botón de Agregar un nuevo contacto y seleccionar Todas las importaciones.

• Una vez allí podrá visualizar un listado de todas las importaciones con el estado y cantidad de registros agregados, actualizados y con errores.
  
  
• Presionando sobre la cantidad total de errores podrá descargar un listado de los inconvenientes encontrados en la importación.

Una vez descargado el CSV con el listado de errores, podrá analizar la importación original para corregir las celdas erróneas e intentar la importación de los contactos nuevamente.