Integración con Salesforce.

Integración con Salesforce.

La integración con Salesforce permite mantener sincronizados los contactos y leads agregados, modificados y/o eliminados entre Salesforce y DataCrush, para así automatizar cuándo un lead debe ir a Salesforce para que reciba una gestión comercial.

Además, si tienes Leads fríos en Salesforce, podrás sincronízalos a DataCrush para una estrategia de nurturing antes de enviarlos de nuevo a Salesforce cuando estén listos.

Incluso también es posible organizar reglas por cada propiedad para determinar cuando debe ser modificada en cada uno de los entornos.

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Índice de esta guía.

Propiedades propias de la integración con Salesforce.

Wizard para integración con Salesforce.

Paso 1 - Verifica tu cuenta de Salesforce.

Paso 2 - Creando contactos en Datacrush.

Paso 3 - Eliminar en Datacrush cuando es eliminado en Salesforce.

Paso 4 - Creando registros en Salesforce.

Paso 5 - Verifica y confirma las relaciones.

Reglas.

Paso 6 - Confirmación.

Estado de la integración.

Resumen de sincronización.

Exportar contactos.

Desconectar cuenta.

Lo primero que se debe realizar para poder utilizar la integración es conectar con una cuenta de Salesforce, la cual debe tener los permisos de lectura, escritura y eliminación de los objetos contacto y lead, además debe tener también habilitado el uso de la API de Salesforce.

Presiona el botón Configurar ahora para comenzar a realizar la configuración de la integración. Se presentará el login de Salesforce en donde deberás colocar las credenciales válidas de conexión.

Luego de conectar tu cuenta, comenzará el proceso de configuración de la integración.

Propiedades propias de la integración con Salesforce.

Fuente de categoría del Lead: En este caso, esta propiedad responde al origen de esta Integración.

Fuente del Lead: Esta propiedad responde la plataforma de la integración, es decir Salesforce.

Wizard para integración con Salesforce.

Paso 1 - Verifica tu cuenta de Salesforce.

• Confirma que tu cuenta de Salesforce pertenece a la edición Enterprise, la cual es necesaria para poder realizar la integración. Si es así marca la opción correspondiente.
  
  
• Confirma que el paquete de integración de DataCrush fue instalado en tu cuenta de Salesforce, si no lo fue presiona el botón Instalar paquete para poder acceder a su instalación. Es necesario que el paquete sea instalado por un usuario que sea administrador de la cuenta. (Si no sos administrador de la cuenta, podes enviarle el enlace al administrador par que instale el paquete).

Paso 2 - Creando contactos en Datacrush.

En este paso se debe configurar cuando se debe crear un contacto y/o lead desde Salesforce hacia DataCrush.

• Salesforce Lead: Se debe seleccionar la opción asociada al objeto Lead de Salesforce.
• Salesforce Contacto: Se debe seleccionar la opción asociada al objeto Contacto de Salesforce.
• Filtros en Salesforce: Esta opción filtra todos los contactos y leads que van a ser enviados hacia Datacrush, solo los registros que contengan el valor en la propiedad seleccionada van a ser sincronizados. Si esta opción no se seleccionaba, todos los registros serán sincronizados.

Paso 3 - Eliminar en Datacrush cuando es eliminado en Salesforce.

Este paso permite configurar si un registro eliminado en Salesforce debe ser también eliminado en Datacrush. Solo serán eliminados los contactos en DataCrush que ya fueron sincronizados y se produjo la relación correspondiente entre Salesforce y DataCrush.

Paso 4 - Creando registros en Salesforce.

Este paso permite configurar los registros que van a ser sincronizados desde DataCrush hacia Salesforce.

• Lead o Contacto: Debe ser seleccionado el tipo objeto Lead o Contacto en donde deben ser creados los registros que son enviados desde DataCrush hacia Salesforce.
• Limitar qué contactos son sincronizados con Salesforce: Serán enviados hacia Salesforce únicamente los contactos que se encuentren dentro de las listas seleccionadas.

Paso 5 - Verifica y confirma las relaciones.

Este paso permite asociar las propiedades de Salesforce con las propiedades del contacto en DataCrush.

Inicialmente se intentará relacionar de forma automática las propiedades que coincidan.

Es posible modificar, eliminar o agregar nuevas relaciones.

Para agregar una nueva relación se debe presionar el botón Nueva relación.

Para relacionar las propiedades de Salesforce y Datacrush se debe primero seleccionar qué propiedad de Datacrush se desea asociar y luego seleccionar la propiedad de Salesforce correspondiente.

Para finalizar la relación se debe seleccionar la regla que define cuando los datos serán actualizados.

Reglas.

• Actualizar con el valor más reciente: El valor actualizado más reciente será el valor utilizado para actualizar.
• Utilizar Salesforce salvo que se encuentre vacío: Usa el valor de Salesforce para actualizar DataCrush, salvo que el valor en Salesforce se encuentre vacío, en ese caso no actualiza DataCrush.
• Siempre utilizar Salesforce: Cuando el valor en Salesforce es modificado siempre actualizará el valor en DataCrush.
• Utilizar Datacrush salvo que se encuentre vacío: Usa el valor de DataCrush para actualizar Salesforce, salvo que el valor en DataCrush se encuentre vacío, en ese caso no actualiza Salesforce.
• Siempre utilizar Datacrush: Cuando el valor en DataCrush es modificado siempre actualizará el valor en Salesforce.
• Deshabilitar: El valor nunca será modificado.

Paso 6 - Confirmación.

La integración ha sido configurada y se encuentra en condiciones de comenzar a funcionar, para lo cual puedes habilitarla presionando el switch.

Si aún no querés que se encuentre en funcionamiento, esta operación puede realizarse posteriormente.

Estado de la integración.

Una vez finalizado el proceso de configuración inicial de la integración con Salesforce se puede observar el estado actual (Activo o pausado). Si se desea cambiar el estado se debe presionar el switch y cambiarlo a la opción correspondiente.

Para ver y editar configuraciones se debe presionar el enlace Ver configuraciones.

Si la integración se encuentra pausada, no se encuentra en funcionamiento y los registros no son sincronizados.

Una vez realizada la integración con Salesforce es posible sincronizar todos los contactos y/o leads de Salesforce hacia DataCrush (siempre que se cumplan las condiciones configuradas en el wizard inicial).

Para realizar esta operación se debe presionar el botón Importar ahora todos los contactos que se encuentra en el recuadro derecho de la pantalla.

Esta operación puede demorar dependiendo la cantidad total de registros. (*1)

Resumen de sincronización.

Los registros de Salesforce y DataCrush serán sincronizados varias veces durante el día, se puede observar la cantidad total de registros que fueron afectados en cada sincronización.

Los registros con errores no fueron sincronizados y solo lo serán cuando el problema haya sido resuelto.

Para poder descargar el listado total de errores se debe presionar el enlace Descargar la lista completa de errores.

Exportar contactos.

Al momento de necesitar exportar los contactos nuevos que fueron creados en DataCrush hacia Salesforce, podemos utilizar la función para tal fin desde la pantalla de integración con Salesforce.

Con esta función se exportan todos los contactos que se encuentran dentro de las listas configuradas en la integración, como lo hemos visto en el punto 4, desde la sección Crear registros en Salesforce.

Este botón está ubicado en la columna derecha de la ventana.

Desconectar cuenta.

Si desea eliminar la integración con Salesforce debe desconectar su cuenta presionando el enlace Desconectar integración con Salesforce que se encuentra en el recuadro derecho de la pantalla.

‼️ (*1) IMPORTANTE:  Cuando se realiza una importación masiva de contactos, Salesforce no permite acceder de forma online e inmediata a más de 1.000 registros.

Por lo que se utiliza para estos casos una API especial de Salesforce  en donde se le realiza una petición de datos y Salesforce  nos avisa cuando estos datos se encuentran disponibles para descargar.

Algunas veces puede ser que Salesforce  se demore en procesar e informar la generación del lote de registros.