‼️ ATENCIÓN: Para la versión Datacrush Basic el límite de Automatizaciones que se pueden crear es de 3 (tres), mientras que para la versión DataCrush Pro, no hay límites en la cantidad de Automatizaciones que se pueden crear, solo existe un límite en la cantidad de pasos dentro de la misma de 6 (seis) pasos, es decir un Trigger o Disparador y 5 (cinco) acciones o condiciones.
Ítems de esta guía.
Disparadores y Condiciones a partir de formularios de Web Builder.
Automatizaciones.
Para poder acceder a la función de Automatizaciones, (1) debemos ir la opción Automatizaciones desde el menú Marketing.
Una vez allí, (2) haciendo click en el botón +Agregar automatización, ubicado arriba a la derecha podemos acceder a sus recetas iniciales.
Una vez que se abra la ventana de Recetas podemos elegir entre una de las tres opciones iniciales (*), o diseñar Automatizaciones desde cero.
(*) Las recetas pre seteadas te permitirán arrancar desde un modelo ya probado para poder realizar una automatización con éxito, en estas podrás adaptarlas con nuevas acciones o condiciones para lograr lo que estás buscando.
Las opciones de recetas son:
. 1. Nurturing Básico: Enviar emails para desarrollar una relación con tus clientes que proporcionen información relevante.
. 2. Bienvenidos Suscriptores: Agradecer y dar una presentación de tu empresa, al momento que los suscriptores completen el formulario de registro de tu sitio.
. 3. De Feliz Cumpleaños: Enviar un saludo o un cupón de beneficios / descuentos a tus contactos en su da.
.4. Empezar desde cero: Iniciar una receta de automatización desde cero, para alguna acción u objetivo de marketing que necesitemos llevar a cabo.
Una vez dentro de cualquiera de estas Automatizaciones, podrás modificarla según el objetivo que está buscando, por ejemplo, supongamos que queremos adaptar la de Nurturing Básico, con una pieza de email que ya hemos prediseñado y con el Trigger y condiciones que se adaptan a tu empresa.
En principio al ingresar en la Automatización, desde el botón Configuración ubicado arriba a la derecha, una vez abierta esta ventana, podremos modificar las opciones:
(1)Nombre: Agregando el nombre con el que ubicamos a esta Automatización en la plataforma Datacrush.
(2)Descripción: Agregaremos aquí el detalle de lo que hace la Automatización para que a futuro, quien ingrese en ella, entienda los pasos y el objetivo de esta.
(3)Permitir que el contacto vuelva a ejecutar la automatización, Tildando esta opción nos aseguramos, en el caso de ser necesario, de que el contacto pueda volver ingresara la Automatización, luego de haberla completado previamente.
Luego de guardar esta configuración, la automatización nos muestra una descripción de la iconografía que podremos ver a la derecha de cada uno de los pasos de la Automatización.
En el caso del 1er icono, este nos va a informar la cantidad de contactos que ya finalizaron o completaron la automatización.
En el caso del 2do icono, este nos va a informar la cantidad de contactos que han estado dentro de la automatización y están a la espera de algún paso.
Al comenzar con el 1er paso de la Automatización, debemos determinar o escoger cual ser el trigger que le dará comienzos esta, por ejemplo en este caso Cuando el contacto haya sido agregado a la lista RECETA 1- Basic nurturing.
Si necesitamos reemplazar esta plantilla de email con una que hayamos diseñado anteriormente, haciendo click en el botón Editar podremos reemplazar la plantilla actual.
Disparadores
Si por el contrario, lo que buscamos es cambiar el trigger, seleccionado el botón Cambiar nos muestra la ventana de todas las opciones disponibles, para poder reemplazarlo, clickeando en cualquiera de estas, nos devolver a la pantalla anterior con la modificación.
Acciones
Luego de determinar el trigger, podremos determinar cuál va a ser la acción que queremos que ocurra seguido a este, en el ejemplo que estamos usando, estaremos enviando un email al contacto, si lo que queremos es modificar esto y determinar otra acción para avanzar, eliminándolo con el botón de la papelera de reciclaje que figura a la derecha, haremos click en la opción Agregar acción.
Al clickear aquí, la ventana que se abre nos muestra las diferentes opciones con las que contamos para ofrecerle al contacto.
Seleccionando una, nos devuelve a la ventana anterior para poder continuar con la Automatización, en el caso de este ejemplo podemos avanzar al próximo paso donde vamos a cambiar la condición de espera entre el 1er paso y la próxima Acción, para entender cómo funciona esto.
Condiciones
Haciendo click en el botón Editar, se nos abrir la ventana donde reemplazamos los días de espera de 7 a 5 días, es til en esta instancia el conocer que también podemos ordenarle a la Condición que luego de cumplido el tiempo, la próxima Acción la realiza en el mismo horario que la anterior o en otro específico, además de que si está próxima cae un sábado o domingo la ejecute el da siguiente.
En el caso de que lo que necesitemos es reemplazar esta Condición, clickeando en el botón Cambiar nos abre la ventana para elegir otra.
Completado este paso podremos continuar editando y modificando la Automatización para que esta ejecute las acciones que buscamos que nuestro contacto haga.
Luego de completar todos los pasos, podremos activar la Automatización, desde el botón selector de ON / OFF ubicado abajo a la izquierda.
Reporte de emails
Una vez activa la Automatización, si queremos conocer algunos datos o métricas de cómo está funcionando esta, desde la grilla en donde estas todas las Automatizaciones que ya hemos creado, podremos hacer click en el botón Reporte de Email en la anteúltima columna y este nos abrir una ventana donde podremos ver las métricas básicas.
Si hacemos click en los títulos de los emails, podremos acceder al total de métricas y estadísticas de este envío, adicionalmente si ingresamos en la Automatización, en cada paso en el que un envío de email está involucrado también tendremos las métricas básicas de comportamiento de este.
Incluso en los reportes de email marketing de automatizaciones también tendrás la posibilidad de filtrar por fecha, para que de esta forma puedan visualizar los reportes según diferentes periodos de tiempo.
De esta manera seleccionando desde el selector de arriba a la izquierda el periodo de tiempo del que necesites ver las métricas, podrás acceder a al reporte de analytics de dicho periodo en toda la pagina.
‼️ Atención: Es importante recordar que para la versión Datacrush Pro, el límite de pasos de la Automatización es de 6 (seis), es decir un Trigger o Disparador y 5 (cinco) acciones o condiciones, mientras que para la versión Datacrush Black no existen límites en la utilización pasos o etapas.
Disparadores y Condiciones a partir de formularios de Web Builder.
Al momento de crear una automatización en las que necesites utilizar un disparador o una condición a partir de uno o más formularios creados desde DataCrush Web Builder, ahora podrás utilizar el item formulario, seleccionando la opción Web Builder y eligiendo el formulario en cuestión.
Incluso si agregas un formulario a alguna de las reglas de Smart Design creadas en la pagina desde DataCrush Web Builder, luego es posible segmentar listas dinámicas a partir de los contactos que completen dicho formulario.
Para poder crear estas listas, desde la edición de la misma, en la opción Listas del menú Contactos, los pasos serían:
- Arrastrar a la sección amarilla de la primera columna el ítem Formulario.
- En la opción Tipo de formulario de la ventana que se abre, seleccionar Web Builder.
- En la opción Página buscar y seleccionar la landing creada desde el Web Builder.
- En la opción Smart Design elegir la regla que necesitas validar para agregar el contacto a la lista dinámica.
- En Formulario seleccionar el formulario correcto.
- Y por último sumar un Filtro de fecha o elegir la opción necesaria.
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