Herramienta de administración de Cuentas y empresas.

DataCrush posee una herramienta para la administración de cuentas.

Para acceder a esta funcionalidad se debe ingresar al menú Contactos y luego seleccionar la opción Cuentas.

Listado de cuentas

Inicialmente se van a visualizar el listado de todas las cuentas ya creadas dentro de Datacrush, pudiendo también ingresar nuevas cuentas presionando el botón Agregar nueva cuenta.

Para cada cuenta listada se visualiza un botón de Acciones que permite realizar las siguientes operaciones:

• Editar: Se accede a la pantalla en donde se muestra el detalle de toda la información de la cuenta, pudiendo de esta manera editar cualquier propiedad existente y asociar los contactos correspondientes.
  
  
• Eliminar: Se elimina la cuenta y se remueve las relaciones con los contactos existentes. (los contactos NO son eliminados).
  
  
• Crear oportunidad: Se crea una nueva oportunidad asociada directamente la cuenta seleccionada.

Agregar una nueva cuenta

Cuando se crea una nueva cuenta se debe ingresar de forma obligatoria el nombre de la cuenta, luego se solicitarán todas las propiedades de la cuenta que fueron marcadas como destacables (estrellita).

Las propiedades se marcan de forma destacable desde el detalle de la cuenta.

Detalle de la cuenta

Dentro del detalle de la cuenta se pueden visualizar y editar todas las propiedades disponibles.

Presionando sobre el ícono de estrellita, se puede marcar la propiedad como destacable y esta será solicitada cuando se ingrese una nueva cuenta.

Cada propiedad puede ser también arrastrada y cambiada su posición vertical, para reorganizar cómo se visualizan los datos.

Presionando el botón de Acciones se pueden realizar las siguientes operaciones

• Crear oportunidad: Se crea una nueva oportunidad asociada directamente la cuenta seleccionada.
  
  
• Cerrar como cliente: Se cambia el ciclo de vida de la cuenta como cliente y se actualizan también todos los contactos relacionados, colocando el mismo ciclo de vida.
  
  
• Eliminar: Se elimina la cuenta y se remueve las relaciones con los contactos existentes. (los contactos NO son eliminados)

Si se desea asociar un logo (imagen) a la cuenta, se debe hacer click sobre la imagen "Logo" de la cuenta e ingresar la URL de la imagen.

Asociar contactos a una cuenta

Presionando la solapa Contactos se puede visualizar el listado de los contactos que ya se encuentran relacionados con la cuenta y asociar nuevos contactos.

Presionando el botón Agregar contacto se puede buscar dentro de los contactos existentes en DataCrush para poder asociarlos a la cuenta, también de no existir puede ser creado un nuevo contacto.

Para cada contacto ya asociado presionando el botón de Acciones se pueden realizar las siguientes operaciones:

• Editar: Se accede al detalle del contacto en donde se puede ver el detalle de la información y editar las propiedades existentes.
  
  
• Enviar email: Se puede realizar un envío de email de forma ya sea basándose en una plantilla existente o escribiendo de forma manual.
  
  
• Remove relación: Se renueve la relación del contacto y la cuenta.

Detalle de un contacto

También desde dentro del detalle de un contacto se puede asociar una cuenta, generando la relación entre el contacto y la cuenta.

Para realizar esta operación se debe acceder al detalle del contacto y presionar el ícono del lápiz en la opción Cuenta.

Se mostrará una ventana en donde se puede buscar una cuenta existente o bien crear una nueva cuenta.

Si la cuenta no existe, presionando el botón Nuevo se puede crear una nueva cuenta y generar la relación con el contacto actual.

Luego en el detalle de la cuenta se puede visualizar la cuenta asociada, presionando el ícono de la Cruz se puede eliminar la relación entre el contacto y la cuenta.