Agregar usuarios a tu portal.

Como administrador de tu portal, podrás agregar usuarios con diferentes roles. Idealmente, por razones de seguridad, siempre cada persona de tu equipo deberá tener su propio usuario para ingresar y trabajar en DataCrush.

Para agregar usuarios a tu portal, sigue estos pasos:

1) Ingresa a Datacrush Click en el icono candado o sobre tu nombre, que se encuentra a la derecha en el menú superior.

2) Click en Administrar usuarios

3) Se mostrará una pantalla listando los usuarios existentes, para agregar un nuevo usuario debes hacer click en el botón Agregar nuevo usuario

4) Se abrirá una nueva ventana, ingresa los datos del nuevo usuario.

5) Los perfiles que pueden configurarse para un usuario son los siguientes:

Administrator: tiene acceso a todas las secciones y aplicaciones de DataCrush. Puede agregar usuarios, configurar portales, etc.

Business Analysts: tiene acceso a todas las secciones de reportes o analitica de DataCrush.

Contact Administrator: tiene acceso a todas las herramientas de Lead Management o  gestión de contactos, como importación de contactos, creación de listas dinámicas, Lead Scoring (solo para usuarios de la versión DataCrush Black) y gestión de propiedades.

Content creator: tiene acceso a todas las herramientas de generación de contenido como emails, landings, Social Media, Workflows, etc.

Marketer: tiene acceso a todas las secciones y aplicaciones de Datacrush pero no pueden agregar usuarios o configurar portales.

Sales: tiene acceso a las funciones de manejo y gestión de oportunidades de ventas (Atención: este perfil solo se encuentra disponible en el módulo Customers & Sales Tools, de contratación adicional).

Sales Manager: tiene acceso a las funciones de manejo y gestión de oportunidades de ventas, así como también a ver las oportunidades, actividades y acciones del equipo de ventas o usuarios con perfil Sales (Atención: este perfil solo se encuentra disponible en el módulo Customers & Sales Tools, de contratación adicional).

Sales Restricted: tiene acceso a los contactos que se generen en workflows y automatizaciones y que sean asignados a este usuario únicamente, para que lo gestione de allí en adelante  (Atención: este perfil solo se encuentra disponible en el módulo Customers & Sales Tools, de contratación adicional).

Social user: tiene acceso solamente al módulo social, podrá monitorear y publicar en las redes sociales.

6) Una vez que se guarde el usuario, tu colega recibirá un correo electrónico con las credenciales e instrucciones para acceder a la plataforma.

Email de invitaciones para nuevos usuarios.

Cuando se da de alta uno nuevo, este recibe un email de invitación.

Al clickear en el link para activar la nueva cuenta y generar la contraseña, esté lo re direccionará a la página del login de la plataforma para que pueda generar la misma.

Si el usuario que recibe el email ya tiene usuario de DataCrush, puede incorporar sus credenciales actuales sin tener que crear un nuevo usuario.

Si el usuario elimina el correo electrónico con la invitación antes de acceder es posible enviar una nueva invitación. Desde el listado de usuarios se debe presionar el botón de  Acciones sobre el usuario con la invitación pendiente y seleccionar Enviar invitación.

Opción de modificar datos de la cuenta de usuario.

Luego de que el usuario fuera dado de alta en un portal, podrá acceder a la configuración del su cuenta, para desde allí poder modifique sus datos e información de contacto de la cuenta.

Para esto pueden acceder desde la opción que figura con su Nombre, arriba a la derecha del portal.

Una vez dentro del menú del su Perfil, podrá modificar datos de su información del contexto como Nombre y Apellido, Nombre de portal, zona horario de su país de residencia y datos de ubicación.